Manual de Usuario del Sistema de Cobranza SICOB

1.    Objetivo

Facilitar el uso del Sistema Administrador de Cobranzas SICOB, para tener un control detallado de sus facturas generadas, facturas cobradas, clientes puntuales, clientes con morosidad, etc. El Sistema SICOB está orientado a las empresas proveedoras de servicios de cable, Internet y telefonía, pero puede ser adaptado a cualquier otro tipo de empresa que tenga proceso de cobranza similar.

2.    Interfaz del Administrador

Para acceder al sistema SICOB es necesario escribir en la barra de direcciones el siguiente link “sd35cable.sergestec.com” e iniciar sesión.

El acceso con el rol de Administración permite configurar todos los parámetros del sistema, crear otros Administradores o Agentes de Venta, también puede deshabilitar, Editar o Eliminarlos.

2.1.                   Login de acceso

Para acceder al Sistema ingrese las credenciales proporcionadas por el Administrador, una vez que ingrese visualizará el Dashboard del Sistema.

2.2.                   Interfaz resumen (Dashboard)

Aquí puede visualizar la interfaz con el resumen de la información ingresada de su Empresa, como Clientes, Planes, Facturas Pendientes, Facturas Cobradas y además una gráfica de tiempo de las facturas cobradas en los últimos 30 días.

2.3.                   Búsqueda de clientes a cobrar

En el módulo “Cobrar Servicios” está el cuadro de búsquedas ingrese el número de DNI o el CÓDIGO del cliente, la lista de resultados muestra los clientes encontrados, presione en “Ver” para visualizar las facturas por cobrar.

2.4.                   Facturas por cobrar

Presione en el botón “Ver” del resultado de la búsqueda para visualizar las facturas pendientes de cobro, clic en “Cobrar” para proceder con la cobranza.

2.5.                   Verificación de cobranza

Para asegurar la cobranza de la factura, el sistema cuenta con una verificación de seguridad, previamente configurada en el módulo “Ajustes”.

2.6.                   Visualización de factura

Al confirmarse el pago, el sistema muestra el documento PDF con el detalle del cobro.

2.7.                   Registro de clientes

En el módulo Clientes encontrará 3 submódulos (Grupos, Planes y Clientes), antes de registrar un nuevo cliente, debe registrar un grupo y un plan.

2.7.1.                       Grupos

Este submódulo sirve para agrupar clientes que tienen similares características (por ejemplo, Clientes morosos, Clientes puntuales, etc). Puede crear nuevos, editarlos y eliminarlos.

2.7.2.                       Planes

Cree aquí sus planes de cobranza (por ejemplo, Plan S/ 50.00). Puede crear nuevos planes, editarlos y eliminarlos.

2.7.3.                       Clientes

Aquí vera la lista de clientes registrados, puede agregar nuevos, editarlos y eliminarlos.

2.8.                   Finanzas

2.8.1.                        Generar Facturas

Este submódulo muestra la lista de facturas generadas, la posibilidad de agregar nuevas y también editarlas.

Se puede agregar facturas de 2 formas, Automática y Manual:

Factura Automática permite agregar facturas masivamente, todas con la misma información y  detalles como asunto, monto de cobranza y fecha de vencimiento.

Factura Manual te permite ingresar el concepto y fecha individuales.

2.8.2.                       Pagos Procesados

Visualice aquí la lista de facturas cobradas, puede visualizar el detalle, exportar a PDF e imprimirla.

2.8.3.                       Pagos por Vendedor

En este submódulo verá la gráfica del porcentaje de ventas por cada Ejecutivo de ventas.

2.8.4.                       Balance

Aquí se muestra el monto de facturas cobradas en un periodo de tiempo que puede ser especificado por el usuario.

2.8.5.                       Caja Chica

En este submódulo se muestra los montos ingresados para gastos por parte del Agente de Ventas.

2.8.6.                       Caja

La caja sirve para agrupar las ventas realizadas en un día en un cierre de caja, aquí llevará un control detallado de sus ingresos diariamente. También podrá visualizar los diferentes cierres de caja diarios realizados por sus Agentes de Venta. Este módulo servirá para calcular los porcentajes de venta de cada Agente y su posterior pago respectivo.

2.9.                   Administración

2.9.1.                        Sucursales

Visualice aquí sus locales de cobranza, puede asignar a sus Agentes de Venta para que realicen las cobranzas respectivas.

2.9.2.                       Usuarios

Submódulo de usuarios registrados en el sistema, con la posibilidad de crear nuevos, editarlos y eliminarlos.

2.9.3.                       Configuración

Submódulo para ingresar la información de su empresa, logos, dirección, RUC, etc. que servirá para la emisión de tikets e impresión de facturas cobradas.

3.    Interfaz del Ejecutivo

El Agente de Ventas visualiza el módulo de Cobrar Servicios, y también lista de sus facturas cobradas.

Esta es la primera versión del manual del Sistema de Cobranza SICOB, posteriormente estaremos actualizando con nuevas funciones.

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